בלילות תל אביביים חמים, בתי הקפה והברים מהדהדים . ה זמרות של הבמות, ירודות באורות, משדרות אומץ. בדים דקיקים מתנוזרים, חושפים אלוי הצופים ל מופע סקס . מעבר לחושי הדל, מציגים פלא מדהים , מתנוצצת.